孙永杰的博客

微软：集体领导应对中国特色

孙永杰 — Mon, 17 Nov 2008 00:19:00 GMT

微软：集体领导应对中国特色

近日，微软中国新CEO梁念坚走马上任的新闻成为了业内关注的焦点。于是乎各种评论纷沓而来。当然评论的焦点主要集中在梁念坚的身上。但在此次微软中国的任命中，令笔者印象深刻的是微软公司决定在大中华区设立战略决策委员会，战略决策委员会组成包括：梁念坚，微软公司资深副总裁、大中华区董事长和首席执行官；张亚勤，微软公司资深副总裁、微软中国研发集团主席；鲍方德，微软大中华区首席运营官；刘凤鸣，微软公司副总法律顾问、大中华区副总裁。

从委员会的成员组成看，涵盖了研发、市场运营、法律等诸多方面。为何微软要采取四人决策委员会的集体形式？笔者认为，从最近发生在微软中国的一系列事情看，微软的这种人员构成和组织形式是为了更好地应对具有中国特色的市场环境。那么什么是具有中国特色的市场环境呢？

首次从前段时间闹得沸沸扬扬，不亦乐乎的番茄花园事件，业内和国人的反应看，过激的民族情结和媒体的偏执，将本来是一件再普通不过的侵犯知识产权事件衍变成了对于微软群起而攻之的声讨和对于番茄花园的同情，甚至是支持。想来这种局面也是微软中国始料不及的。其实在番茄花园事件被披露之前，笔者也没有想到在中国市场会有那么多的用户在使用盗版软件，而更让笔者没有料到的是，竟然有那么多的用户会同情和支持番茄花园的盗版行为，而且这种同情和支持竟然给受害的微软中国造成了极大的压力。这恐怕就是中国特色的一种表现：如果你的处理方式不当，白的事情最后有可能就会变成是黑的，明明是理直气壮的事情，到后来就会变得不那么理直气壮了。真不知道这究竟是微软的悲哀还是国人的骄傲

此外，就是不久前微软在中国实行的Windows正版增值计划(简称“WGA”)和Office正版增值计划通知(简称“OGA”)，与番茄花园事件一样，微软中国同样遭到了口诛笔伐，这次甚至将垄断的帽子直接扣在了微软中国的头上。实际上在整个过程中，媒体和多数的用户（主要是盗版用户）对于微软的WGA和OGA存在着极大的误读，甚至不排除某些利益集团的利用。这一切使得同样原本是一样合情、合理、合法的事情在国人的讨伐和诉苦声中，变得暗淡了起来。种种不合逻辑的言论和推断将微软中国压得喘不过气来。所谓说者无心，听者有意，或者说是做贼心虚，本来是针对正版用户和想要使用正版用户提供的服务及对使用盗版用户的善意提醒，被误读成为了与中国的用户（其实是盗版用户）较劲和过不去，孰不知，这可得罪了相当一部分的用户。舌头地下压死人，在某些时候，是没有理可以讲得，显然微软把事情想得太简单和直接化了，忘记了中国特色。不知道这是微软的单纯还是国人的复杂。

最后就是微软软件在中国市场和用户当中的占有和使用率极高是不争的事实。尽管这之中有相当数量使用的是盗版软件。但没有人想去深究或者是故意视而不见，反正用微软软件的用户最多，什么垄断攫取高额利润，什么阻碍了国内软件厂商，甚至是中国软件产业的发展，所有的帽子全都扣在了微软的头上，这时候，我们的业内人士已经全然忘记了盗版的收入并未进入微软的腰包，全然忘记了微软中国的收入仅仅占到微软全球收入的1%—3%，全然忽略了盗版的泛滥同样会损害中国的软件厂商和软件产业的发展。不过这些所谓的业内人士具有极大的煽动力，他们避重就轻的能力显然超过了他们应该在自己最擅长领域的能力。只可惜没有用对地方，否则今天的中国软件产业应该是另一番天地。在这里，中国特色的体现是：微软要时刻做好替罪羔羊的准备。不知道这是微软的委屈还是中国软件产业的软弱。

通过上述笔者的分析，微软此次采取委员会的形式，无非是要在未来微软中国的战略决策和实施时，参与的人可以多一些，这样就会考虑的因素多一些，技术的，非技术的；市场的，非市场的；总之可以充分了解目前的中国特色，结合中国特色，来制定和实施自己的战略，做到既不会损害自己的利益，稳步前进和发展，又能符合中国特色的行为方式和方法，能否把玩好这种平衡之道，对于新的微软领导集体应该是严峻的考验，也直接关系着微软在中国市场的发展。

谁是今年笔记本市场的黑马

孙永杰 — Fri, 14 Nov 2008 00:32:00 GMT

谁是今年笔记本市场的黑马

近两个季度的全球PC市场报告显示，由于全球经济危机的影响，上网本成为了拉动PC市场增长的主要动力。从未来看，由于经济危机影响的惯性，未来PC市场的前景不容乐观，增长恐怕更多还会来自上网本。所以说在未来的一段时间，谁能够在上网本市场有所建树和大的发展，谁就极有可能成为在非常时期的黑马。说到上网本，相信华硕(Asus)和Acer，这一双A厂商的表现给业内的人们都留下了深刻的印象。而从目前的情况看，主流的PC厂商在上网本市场与双A相比，都存在着比较大的差距。所以笔者认为，今年笔记本市场的黑马将会在双A中产生。那么双A之间究竟谁最终能够成为黑马呢？

如果从目前上网本区域市场看，在上网本最为热销的欧洲市场，Acer占据着相当大的优势。据IDC第三季度对于欧洲笔记本市场的统计，Acer的出货量达到了592万台，市场占有率为21.3%，排名第一，同比增长90.2%。与之相比的华硕，出货量为206万台，市场占有率为7.4%，排名第四，同比增长156%。首先从出货量上看，Acer是华硕的2.87倍，市场占有率是华硕的2.87倍，从增长率上看，华硕是Acer的1.73倍，从这些数据的对此可以看出，虽然华硕的增速要高于Acer，但仍不足以弥补与Acer在出货量、市场占有率的差距。换句话说，即使华硕在未来的季度中仍然保持这样高速的增长，短期内也没有在欧洲市场超越Acer的可能。而从华硕未来的增长潜力看，想要再在增长156%的基础上上一个台阶也比较困难。此外，除了欧洲市场外，美洲区也是仅次于欧洲区而上网本热销的市场。在亚马逊网站笔记本前10的销售排行中，低价的上网本占据了7席，这充分说明了上网本在美洲市场受青睐的程度。而从美洲市场总的PC出货量看，Acer第四的排名要远高于华硕，当然这第四的排名更多也是得益于上网本的热销。这说明在美洲市场，华硕畅销的上网本仍旧抵不过Acer。从未来的预期看，由于美国市场对Acer上网本—Aspire One需求还在增长，估计今年Aspire One销量将达到600万台。如果真是这样的话，Aspire one将超过华硕的易PC而成为上网本市场上的老大。因为华硕之前的计划是今年销售500万台易PC上网本。

此外，我们衡量一个PC厂商的竞争力，除了出货量之外，利润获得的多少也很重要。从此前Acer和华硕公布的财报看，第三季度华硕实现净利润63.8亿新台币（约合1.95亿美元），去年同期为74.4亿新台币，同比下降14%。相比之下的Acer第三季度实现净利润30.4亿元新台币(约9300万美元)，相比去年同期的29.2亿元新台币，增长4%。尽管华硕总的利润要超过Acer（因为华硕还有主板等业务），但同比是下降了，而Acer则是逆势增长。由于上网本是今年的第三季度开始真正热销，而华硕上网本的价格明显低于Acer的上网本，笔者认为正是由于价格，成为了华硕利润下滑的主要原因之一。而与Acer相比，在上网本市场，华硕的价格低，但销量并未高出Acer多少，或者被赶超,这说明在上网本的品牌、产品和市场策略上，华硕的竞争力都略逊于Acer。据报道,华硕明年要推出售价在200美元左右的入门级易PC,并将逐渐淘汰7英寸和8英寸易 PC，10英寸是上网本的新标准。看来随着主流PC厂商开始发力上网本市场,最早推出上网本的华硕未来面临的竞争压力不小。除了继续降低价格外，还希望将上网本的竞争引向高端，日前，华硕发布了价格在5999元的高端上网本华硕 S101。但笔者认为华硕此举将会直接与主流的中低端笔记本发生不可避免的冲突，不知华硕是出于何种考虑？

最后从商业模式上看，Acer的新经销模式，将生产和销售完全剥离，Acer只负责品牌的运作，此模式在降低成本的同时，可以使得Acer品牌推广的效果最大化，这从第三季度，Acer在欧洲市场主要的16个国家笔记本的出货量均排在第一得到了很好地证明。相比之下，虽然华硕有上网本的助阵，但在欧洲市场仍旧排在Acer、惠普的戴尔的后面，这说明华硕的品牌影响力还是不敌Acer的。

综上所述，笔者认为，今年的笔记本市场，在主流笔记本销量增长放缓的情况下，上网本成为笔记本市场增长的主要推动力，从目前上网本市场表现最好的双A的实力对比看，虽然Acer在上网本市场的动作要稍缓于华硕，但从目前的市场表现看，后来居上的势头很是迅猛，并从实际的市场表现中得到了证明，所以如果没有大的意外的话，Acer将会是在经济危机阶段，PC增长放缓之时，借助上网本而成就的一匹黑马。

中国区：联想最后的城堡

孙永杰 — Tue, 11 Nov 2008 00:12:00 GMT

中国区：联想最后的城堡

近日，联想集团对外发布了其截至2008年9月30日止的第二季度业绩报告。按照联想集团董事会主席杨元庆的话说，这不是一份理想的成绩单，董事会对第二季度的业绩感到失望。的确，从整个财报中联想在各个区域的PC市场的情况看，除了大中华区和美洲PC市场赢利之外，联想在欧洲、亚太区的PC市场均处于亏损的状态。而从赢利的区域看，美洲PC市场仅仅获得了120万美元的利润，仅仅是大中华区PC市场1.08亿美元的1/90。所以可以客观地说，联想本季度最终2300万美元的赢利完全应该归功于联想大中华区。可以说大中华区已经成为联想过冬最后的城堡。

从赢利和亏损的区域看，联想在本季度仅仅有大中华区和美洲区赢利，但与美洲区的PC市场规模和联想全球第四的排名看，区区120万美元的赢利确实令人感到意外，此外，尽管美洲区赢利，但其利润率仅为0.66%，而且与之前相比，美洲区的盈利是快速下滑的趋势。其他亏损的欧洲和亚太区，利润率更是呈现-3%和-5%。相比之下，联想大中华区运营利润为1.08亿美元，同比增长4.85%，利润率为5.7%，笔者认为，在联想海外市场全面亏损之时，大中华区能够取得如此业绩实属不易。

此外，从其他主流PC厂商第三季度的业绩表现看，也基本在美洲、欧洲和亚太市场呈现增速减缓的趋势，利润率也都不同程度地受到了影响，比如戴尔在过去的第三季度利润就出现了比较大的下滑。正是由于经济危机已经在实体经济中显现，在受经济危机影响比较明显的美洲和欧洲区的PC的增速都受到了影响，这就使得主流的PC厂商开始将重心开始向受危机影响较晚或较小的新兴市场，比如中国市场。而主流PC厂商在中国市场的发力，势必会给联想造成比较大的压力。这从前段时间联想纷纷调低Think系和自己品牌电脑的价格可见一斑。就是在国外主流PC厂商大兵压境之时，联想大中华区销售额同比增长4%，销量增长12%，这使得联想大中华区在总销售额中所占比例也由上季度的40.8%上升至43.9%。笔者认为，在如此竞争激烈的PC市场，联想大中华区通过市场和产品策略的调整，在整个集团整体处于下滑的情况下，逆势增长，对于联想集团的冬天无疑是雪中送炭。

最后从未来PC市场的走势看，由于经济危机的影响正在逐渐显现及其惯性，日前，IDC和Gartner等分析调查机构都调低了明年PC市场的增长率，这意味着未来的PC市场争夺将会更加惨烈。从产品上看，上网本将有可能是拉动PC市场增长的强心剂，由于Acer和华硕上网本的热销（主要是在相对比较成熟的PC市场，比如欧洲市场），使得惠普和戴尔开始重新重视此类市场，预计未来的上网本市场也将是硝烟弥漫。相比之下，联想在海外的消费类市场及上网本市场均处于后发的形势，短期内很难为扭转联想不利局面做出实质性的贡献，况且上网本市场热销的地区主要是在欧洲市场，这一直是联想的软肋和急于杀入及最难攻入的市场。由此来看，未来支撑联想集团的重任仍会落在大中华区的肩上。那么联想大中华区能否在担此重任，笔者认为，联想集团能否认清当前和未来的形势，在人力、物力和财力上给与联想大中华区以倾斜将至关重要。

在联想第二季度财报的发布上，联想否认了因为自己的PC业务增长减缓而会放弃业内传言中的并购。对此笔者认为，虽然联想手中握有15亿美元的现金，但此时出手并购要考虑的因素会很多，比如并购什么样的厂商对于提升联想在PC市场的表现有短期的明显的作用，或者对于联想围绕PC的多元化的业务有帮助，整合的难度有多大等，所以与其盲目病故，不如加固自己最后的堡垒—大中华区，所谓留得青山在，不怕没柴烧，我们期望联想能够以恰当的策略先度过这个冬天。

联想：应弃并购保中国市场

孙永杰 — Fri, 07 Nov 2008 00:16:00 GMT

联想：应弃并购保中国市场

近日，随着富士通收购富士通-西门子50%股份的事情尘埃落定，有业内分析称，联想有可能出手从富士通手中再度购买富士通的PC业务，不知此时的联想是怎么考虑的，笔者认为，鉴于目前的经济形势，尤其是PC市场未来发展的不确定性，联想应该暂缓并购，力保中国PC市场。

首先从全球的经济形势看，随着时间的推移，危机的影响已经扩展到了IT产业的实体市场，例如PC。从最新的全球PC市场的情况看，主流PC厂商的增长幅度都有所减缓，有的是增速的减缓，有的是利润的锐减，尤其是经济危机重灾区的美洲PC市场，在刚刚过去的第三季度全球PC市场，美洲区的市场表现是最差的。此外，这种影响正在向欧洲区蔓延。同样是在过去的第三季度，尽管欧洲区PC市场仍处于增长中，但人们可以发现，之所以欧洲区增长，更多是由于Acer、华硕的上网本在欧洲市场的力挺，其实主流的PC和笔记本的销售并未呈现高增长的势头。这从最近一直不太重视上网本市场的惠普和戴尔纷纷加大上网本市场的投入可见一斑。在如此的市场形势下，联想如果并购的话，短期内对于自己提升在海外PC市场的份额没有实质性的帮助，反而会占用，甚至是浪费宝贵的现金资源。要知道在经济低迷之时，手头拥有充足的现金，对于度过危机是多么的重要。

其次，正是由于海外PC市场增长的放缓，以及在未来可能会持续减缓，主流的PC厂商除了进军新兴的上网本市场外，还会将重心转至受经济危机较小或者受影响比较滞后的PC市场，当然这之中，谁都不可能忽视中国PC市场。从之前主流PC厂商惠普在中国建新的PC工厂以及戴尔不断扩充PC渠道的举措看，其在中国PC厂商的竞争力度正在加强，这势必会给以中国PC市场为主场的联想造成压力。其实在今年的第一季度，联想在中国PC市场的份额就已经出现了下滑，这让联想在随后不得不大幅降低Think系列笔记本和自有PC的价格，虽然联想目前从市场份额上在中国PC市场还是占据着较大的优势，但外来厂商的压力，已经让联想不得不以牺牲利润的做法来与这些厂商争夺市场份额。但业内都知道，联想利润最大的市场来自中国，而产品则是Think系列的笔记本。而从目前的情况看，无论是从产品还是整个市场，联想未来的利润肯定会受到影响，在这种情况下，笔者认为，联想应该将更多的财力用在国内PC市场，或扩大市场份额，或给对手强大的压力，迟滞对手的进攻。

第三是即使目前和未来联想非要动用并购这张牌的话，富士通的PC业务也并非是理想的并购对象。提及富士通，业内和用户多想到的是商用市场，例如富士通的笔记本就素有日本的ThinkPad之称，从这点上看，富士通PC的定位主要在商用市场。但目前联想急于打开的是消费类笔记本市场，所以从这点上看，并购富士通的PC业务对于提升联想在消费类笔记本市场表现的帮助将是非常有限的。其次，就是联想在商用市场已经具有了Think系列，到时候再多个富士通，不知联想如何在市场中很好地区分Think系列和富士通？如果处理的不好，很可能会导致Think与富士通在商用市场的火拼，其结果销售额和出货量未必会有大的增长。其实此前，高盛分析称，联想于商业电脑市场规模过大的情况而言，新的大型收购项目会令联想风险增加。从这也可以看出，联想在商用市场的产品不是缺乏，而是过剩了。也许有人会说，联想并购富士通可以打开欧洲PC市场，不错，但那是在西门子卖出股份之前，笔者认为，富士通-西门子之所以在欧洲PC市场占有一席之地（据称在欧洲PC市场排名第四），更多是得益于西门子这个品牌，现在西门子退出了，没有了西门子的品牌，其在欧洲PC市场能否得到认可也就变成了未知数。最终的结果可能是联想同样需要在欧洲PC市场重新树立品牌形象，但这需要的是时间和资金的投入，鉴于某些经济学家预计未来的经济形势在2-3年之内才会转好，无疑又会增加此次并购的风险和不确定性。在这个特殊的时期，恐怕没有厂商愿意冒这样的风险。

鉴于上述笔者的分析，笔者认为，联想在目前和未来的一段时间里，最好的应对是放弃，或者延缓并购，将资源合理地应用到中国的PC市场，做不到增长，至少不要降低市场份额和利润，而已有的现金储备，更应该使用在刀刃上，以备不时之需。

雅虎：有多少机会可以重来

孙永杰 — Thu, 06 Nov 2008 07:19:00 GMT

雅虎：有多少机会可以重来

日前，随着Google放弃其与雅虎之间的广告合作协议的撤回，雅虎再次处于非常被动的局面，未来选择和发展的不确定性让本已处境艰难的雅虎的前景更加暗淡。那么直到今天为止，从之前Google和雅虎广告合作的坚定、微软并购雅虎的决心，到最后Google和微软对于雅虎的双双放弃而让雅虎处于今日如此进退维谷的境地，笔者认为，自始至终，雅虎都在被Google利用（只是为了各自的商业利益），加上雅虎CEO杨致远的个人偏见和固执，雅虎失去了当初被微软并购的最佳时机（把自己卖个好价钱）。其实早在微软宣布并购雅虎之时，笔者就曾撰文指出，为了雅虎的品牌的未来的发展，杨致远应该站在职业经理人的立场，少些个人的感情因素，只可惜，杨致远的一意孤行，违背商业竞争法则的做法，从今天来看，有可能会把雅虎推向没落。

从整个事件的发展过程看，笔者当初就注意到，当微软宣布并购雅虎之时，Google表现得异常活跃，当然它是在竭力阻止微软和雅虎的交易。什么资金的支持，什么舆论的制造，当然最诱惑雅虎的就是最近被撤回的Google和雅虎之间的广告合作协议。笔者依然清晰地记得当初Google是如何对雅虎和外界宣称此次合作协议的重大意义，似乎这个协议是绝对有利于在线广告市场的竞争，还舍弃了自己的部分利益帮助雅虎免于被微软并购，而且不会受到所谓的美国司法部的调查。而杨致远也借此协议，说服雅虎的股东们放弃被微软并购。至少从今天来看，Google和杨致远的目的都达到了，只是赢家是Google，雅虎被抛弃了。何以见得？

从Google和雅虎广告合作协议的撤销看，对于Google的影响几乎为零。众所周知，Google在在线广告市场始终处于绝对优势的地位，所以这份看似有利于Google和雅虎双方的合作协议对于双方有着本质的不同。笔者这里想说的是，作为互联网老大的Google难道事先不知道与雅虎的这个合作会遭到美国司法部的调查和阻挠吗？而当事情出现的时候，Google当初的执著跑到哪里去了？（是Google首先宣布放弃了这次与雅虎的合作，雅虎对此感到很失望）由此笔者推断出，当初的合作协议，只是Google利用这份所谓的协议阻止微软对于雅虎的并购。Google的目的至少从目前来讲是达到了。所以它撤出自在情理之中。微软已经从最初的全盘并购雅虎，到只并购雅虎的搜索引擎业务，到最后的最终放弃并购，正是Google想要的结果。至少延缓了微软对于雅虎的并购。与此同时，在这一过程中，雅虎的市值也在不断下降，这也让Google从侧面再度削弱了雅虎的价值。这一举同时打击了两个对手，反映出了Google商业竞争策略的成功，尽管于一般人来讲，显得有些卑鄙，但商场上的竞争历来如此。只可惜，雅虎的杨致远并不具备这样的商业头脑和素质。

有消息称，雅虎的CEO杨致远在Google宣布放弃与雅虎的广告合作计划后，已经对外声称愿将雅虎售予微软，即杨致远在旧金山召开的“Web 2.0峰会”上称：“我相信，微软当前最应该做的事情就是收购雅虎。”笔者看到此，只能发出早知今日，何必当初的一声叹息。要知道，雅虎股价目前在13.92美元左右，已经远低于微软今年5月给出的每股33美元的收购报价。杨致远真不知道今天的心情是怎样的。

那么微软是否应该重启对雅虎的并购呢？笔者认为，如果这次杨致远真的有诚意的话，微软应该再次和雅虎谈判，至少应该并购雅虎的搜索业务。因为从目前来看，搜索引擎广告市场仍旧是在线广告最大的市场，而微软在此领域始终未能给Google以实质性的威胁，所以并购雅虎可以缩小与Google在此领域的差距，至少可以让Google感受到压力，毕竟雅虎的搜索引擎处于市场老二的位置，加上微软自己的搜索引擎，对于Google还是有一定冲击的。当然如果杨致远此次不再那么苛刻的话，微软也可以考虑全盘并购雅虎。

如果说当初放弃微软的并购和与Google的广告合作，雅虎都已经错失机会的话，未来微软真的不记前嫌再启并购的话，杨致远能否也一样多些理性，把握住这最后让雅虎走出困境的机会？因为对于雅虎来说，有多少机会可以重来？杨致远还有多少机会可以重来？这是目前形势下，雅虎和杨致远最应该先问问自己和认真考虑清楚的问题。

英特尔和AMD：谁误导了谁？

孙永杰 — Tue, 04 Nov 2008 00:23:00 GMT

英特尔和AMD：谁误导了谁？

近日，随着英特尔公司CEO欧德宁的访华，AMD开始了新一轮的宣传攻势，从诸多的业内人士的观点看，基本上是大同小异，但多数的观点确实有失偏颇，有的甚至置事实于不顾。由此可以看出AMD公关的高调已经到了一个新的高度。但笔者认为，作为业内人士，我们应该站在客观的角度，实事求是，只有这样才能帮助AMD意识到自己真正问题所在和自己与对手的真实差距，才能利于用户的正确认识和产业的良性发展。下面笔者就近期业内人士阐述的AMD的某些战略、技术和产品做些理性的分析，以期业内和用户能够得到客观的信息。

观点一：AMD在45纳米领先英特尔。在自己的45纳米“上海”处理器尚未发布之时，就借业内人士之口称，在45纳米上，AMD让英特尔跟班，这与事实严重不符。众所周知的事实是，英特尔早在去年年底就已经发布了自己的45纳米处理器平台，时至今日，英特尔的45纳米已经占据了英特尔处理器出货量的大半，可以说，目前市场上基于X86架构采用45纳米制程的应用在服务器、台式PC、笔记本、上网本市场的处理器全部来自英特尔。在事实如此清楚的情况下，AMD竟然声称自己在45纳米制程上领先英特尔真的让人汗颜。而ADM至今仍未对外公布自己的45纳米处理器的技术细节，据称上周在英特尔CEO欧德宁来华之际，召集少数网络媒体草草介绍了下45纳米“上海”处理器的情况，并与参会的记者签订了保密协议，即此次沟通的内容不得发布。笔者要是在场的话，会问下AMD，你的45纳米的“上海”处理器采用是什么材料？为何要采用这种材料？与你的对手英特尔的高K和金属栅极相比，你的优势在哪里？能否如期发布和量产？从65纳米向45纳米过渡需要多长的时间？是否有32纳米制程的计划？是如何计划的？可惜的是，从业内人士对于AMD的无视事实的吹捧中，笔者并未得到这些关键信息。而这些重要信息的获得才能让人们和业内人士在本已经在45纳米制程上落后英特尔近一年的AMD的未来予以合乎客观的判断。

观点二：Fusion（融合）战略的差异化优势。在这个观点上，笔者认为，英特尔在公开的场合从来没有否认GPU（显示芯片）的重要性，只是称在应用中，CPU和GPU应该是各司其职。从目前和未来的应用看，英特尔的观点没有任何的问题。否则我们目前就不会有集成显卡和独立显卡之说了。此外，有关AMD的Fusion战略中的CPU和GPU的融合，笔者希望这些吹捧AMD的业内人士问问AMD，他们明年发布的所谓融合的GPU和CPU的Fusion处理器采用的是何种封装方式（是简单的粘合还是真正的融合）？如果按照AMD的封装方式，是否性能会有大幅的提升？是否真的比单独采用独立显卡更能节约成本，同时获得更高的性能？对于CPU和GPU的融合，如何解决CPU和GPU间不同的编程模式（如果解决的不好，会大大降低处理器的性能）？在这里又涉及到当年AMD收购ATi的问题，至今有业内人士称，正是由于并购ATi才有了今日的Fusion理念，反映出了AMD的战略眼光，不过目前的事实证明，正是由于AMD盲目并购ATi，才负债累累，并成为拆分工厂的主要原因之一（为了还债）。而从整合的角度看，并未成功。这从目前显卡市场（包括独立和集成显卡）的份额上，AMD在集成和独立显卡市场均不敌英特尔和NV得到了最好的证明。

观点三：AMD进军上网本市场是恰逢其时。众所周知的事实是当今年初英特尔推出针对上网本市场的Atom系列处理器的时候，AMD曾经给与了抨击，认为上网本市场没有市场，用户需要的是性能更加强大的标准的笔记本电脑，并称自己不会进军上网本市场。可没过几个月，AMD又对外声称要在未来进军上网本市场，笔者认为这一方面反映出AMD战略的摇摆，看到人家英特尔的Atom处理器卖得很好；其二是经济的不景气肯定影响到了AMD的销售和利润，所以不得不进入上网本市场试水；其三从AMD尚未公布详细的路线图看，到AMD真正推出上网本处理器的时候，恐怕早就失去了市场的先机。此外，从AMD对外宣传的自己的上网本处理器的卖点看，强调多媒体、更低功耗高和更高性能。首次笔者不知道AMD的这些结论的根据是什么，即技术基础是什么？（即采用什么制程？是融合了GPU和CPU吗？还是简单地粘合等？），这诸多的问题，AMD并未给业界明确的回复。也许有业内人士又会拿并购的ATi作为优势。笔者不知道AMD的上网本所谓的多媒性能要做到什么程度，但上网本的功能应该是基本上上网功能和简单的多媒体性能，如果用户需要更好的多媒体体验，那就应该选择主流的笔记本。如果AMD上网本的多媒体性能较高的话，那么鉴于其主流笔记本多定位在中低端，到时候受到冲击的不是英特尔，而是自家的移动处理器。如果真的出现这种情况的话，AMD如何权衡？性能和价格如何区分？正是由于上面一系列的不透明信息和潜在的问题，由此断言AMD进入上网本市场是恰逢其时，实在是太牵强和缺乏说服力。不过笔者到通过这些认为，鉴于AMD目前的状况，进入上网本市场并不明智。

观点四：英特尔的垄断。对于这个问题，有业内人士从近期英特尔CEO欧德宁访华在北大的演讲为由头，将垄断问题抛了出来。该观点的依据是欧德宁在北大演讲中提及：英特尔没有垄断，英特尔和很多公司在进行竞争。但我们的竞争对手一旦赶不上我们就会说我们垄断。在过往的若干年中，大量半导体行业企业都在激烈的竞争中死去，只有拥有好产品的企业才能生存。2005年-2006年AMD做得就比英特尔好，那时英特尔便遇到了麻烦；现在英特尔的产品受到欢迎，市场便又处于领先。半导体行业就是一个你追我赶、相互领跑的市场。任何公司都可以提出新的想法，都可以创新，最终还是要拿出好的产品才能成功。不知道业内的认识和用户看到欧德宁的这些评论有何感想？但笔者的感觉就是，欧德宁的这些话恰恰反映了芯片产业的发展规律和事实——惟有竞争，才有发展，最终是市场和产品决定谁是最终的成功者。和垄断又有何必然联系吗？以此来抨击英特尔未免显得手段低劣。在这里笔者不想多说，只想澄清的事实是，垄断与否，要由各国的法律说了算，不是我等这样卖字为生的人所能左右的。我们只需要摆出事实，笔者知道的是，至少在中国市场，AMD并未对英特尔提出垄断诉讼，这里面的缘由大家尽可猜测。但笔者曾经和AMD在中国的一家比较大的合作伙伴沟通过，为何要大量采用AMD的处理器，该合作伙伴称，无论是市场活动的赞助费用还是给该合作伙伴销售的提成，AMD给与这家合作伙伴的条件比英特尔给与的要多得多，商业利益使然是商场永恒不变的真理。

从上面笔者的论述中，不难看到，近期有关AMD和英特尔的报道多数不具有客观性，甚至有的是指鹿为马，完全缺乏对于处理器市场的基本了解，这些将不利于产业的健康持续的发展，我们希望AMD的强大，希望AMD能够与英特尔在相互公平的竞争中，通过技术、产品的创新来共同促进产业的发展，并最终惠及于广大的市场和用户，但这一切的前提是客观、公正地认识自己，所谓知己知彼，方能百战不殆。

意料之中与之外的TOP100

孙永杰 — Mon, 03 Nov 2008 00:25:00 GMT

意料之中与之外的TOP100

近日，代表和反映中国高性能计算发展水平和趋势的2008年中国高性能计算TOP100排名发布了。纵观整个排名，几个意料之中与之外的结果，让笔者从中窥探到中国性能计算市场的技术趋势和市场格局。

首先在笔者意料之中的是，错过今年全球高性能计算TOP500排名的曙光 5000A高性能计算系统，在国内高性能计算市场发威，以174.9万亿次每秒的Linpack性能夺得桂冠，从而终结了此前连续三年由IBM始终把持的中国高性能计算第一的位置。此外，从TOP100的套数上看，曙光也以共计26套系统排在第二位，比排名第一的惠普的33套系统仅少了7套，超过排名第三的IBM（18套）8套。而从整体性能上看，曙光公司也以32.94%占据了性能份额的首位。人们也许清晰地记得去年曙光与IBM之间的有关中国刀片服务器标准之争的白热化程度，这次中国高性能计算TOP100的排名，不仅证明曙光是中国高性能计算标准制订的主导者，在实际的高性能计算应用上，曙光也是中国高性能计算的领先者。但笔者也从中也发现，在TOP100中，惠普、IBM和曙光共计占有77套，也就是说占据了77%的大部分份额，如果仅计算中国厂商的话，排名第二的曙光为26套，第二名联想是6套，其余基本是1—3套，这说明中国自己厂商间的高性能计算的实力分布极为不均和分散，基本上是曙光一家在支撑着中国自己的高性能计算市场和产业，如果未来中国的高性能计算产业想要有更大的突破和发展，各厂商间的合纵连横，一致对外是关键所在。

第二个在笔者意料之中的是，正如之前全球高性能计算TOP500排名中统计的，采用英特尔处理器的系统占据了73.5%的绝对优势，这种优势很自然地放映到了中国的高性能计算市场。在中国的TOP100中，基于英特尔处理器的系统数量占到了71%，AMD为21%，如果从TOP10中看，除了一套采用的AMD的处理器外，其余的9套全部是基于英特尔的处理器，英特尔的优势更加明显。而相比去年的TOP100排名，英特尔的系统套数从47套增加到了71套，增幅为51%，AMD的套数从去年的28套下降到了21套，减少了25%，虽然AMD在今年的TOP100中拿到了性能第一，但从整体的实力看，AMD在中国高性能计算市场与其在全球市场一样，正处于急速下滑的状态，与英特尔的差距正在加大，而众所周知的事实，AMD在中国市场一直与曙光是最紧密的合作伙伴，而曙光今年无论是性能还是套数上，在中国的高性能计算市场表现最佳，在这么一个强有力的合作伙伴的支持下，AMD的市场份额仍旧在下滑，这说明AMD在中国高性能计算市场产业链的影响力正在减弱，合作伙伴单一。试想一下，如果在中国高性能计算市场没有曙光的话，AMD将会是怎样的情景。

让笔者感到意外的是，宝德作为中国服务器厂商的后起之秀，竟然在今年的TOP100中，有两套系统杀入到TOP10中。通过TOP100，我们不难看到，中国的高性能计算应用更多集中在能源、政府部门、科学计算等与政府相关的行业中，而宝德作为一家没有任何政府背景的民营企业能够杀入到前10的位置，除了依靠自身的实力外，与合作伙伴英特尔的鼎力相助也是密切相关。业内人士知道，在服务器市场，宝德一直是英特尔最忠实的合作伙伴。此外，就是从高性能计算系统的效率看，在TOP10中，采用英特尔45纳米制程harpertown Xeon四核的宝德PowerScale高性计算系统的系统效率达到了83%，居TOP10中所有高性能计算系统的首位，比排名第一的采用AMD四核Barcelona的曙光5000A的74.9%的效率还高出将近8个百分点。要知道，当今衡量一个高性能计算系统在实际应用中的优劣，效率是最重要的。尤其是在绿色IT风行和成为厂商及用户追逐目标的今天，高效率就意味着能耗的降低和资源的节约。这从一个侧面说明英特尔的领先制程技术确实能在提高性能的同时，又会带来能耗的降低。当然这之中与厂商对于高性能计算系统调优的能力也是一次检验。

第二个让笔者感到意外的是，曾经在中国和全球高性能计算市场有过辉煌的联想，在经过了沉寂之后，此次TOP100中再次杀回，并且有一套系统进入到TOP10中，性能排在第二位，加上曙光的第一，中国厂商包揽了此次TOP100中性能的冠亚军。与宝德一样，联想的深腾7000高性能计算系统也采用了英特尔的四核Xeon处理器。正是由于今年曙光5000A和联想深腾7000两套高性能计算系统的加入，使得国产高性能计算系统的性能比例达到了54.83%，比2007年的33.1%有大幅提升，而国外高性能计算系统的性能比例则从2007年的66.9%下降到了45.17%，由此，国产高性能计算系统的总性能获得了超过国外高性能计算系统近10%的优势。而从TOP10的套数上看，国内厂商占据了4席，而去年，中国只有曙光一家的系统进入到TOP10中，而今年增加的3套国产高性能计算系统中，全部采用的是英特尔的处理器，由此可以看出，中国的高性能计算产业要发展，除了自身的实力外，选择最佳的合作伙伴也至关重要。

笔记本增长：挑战信息安全

孙永杰 — Wed, 29 Oct 2008 00:24:00 GMT

笔记本增长：挑战信息安全

“把电脑穿戴在身上”——尼葛洛•庞蒂在《数字化生存》中所描述的信息化社会，曾经让无数人憧憬。10多年过去了，随着笔记本电脑的普及，这一场景已经随处可见。

笔记本电脑易携带，自然也意味着易丢失。因而笔记本在方便了生活、工作的同时，却也将电脑丢失引发的信息安全问题彰显出来，而且日益突出。尤其是对政府部门和企业来说，信息一旦丢失，代价往往无法估量。

近几年来，最为轰动的当属美国政府遭遇的笔记本电脑失窃案。2006年5月，美国退伍军人事务部的一名员工家被盗，其中丢失的一台笔记本电脑中存有包括自1975年以来大约2650万名美国退伍军人及其部分家属的姓名、出生日期和社会安全号码等个人信息，甚至还包括这些退伍军人的配偶、身体健康状况等。尽管有前车之鉴，但类似的事件仍然层出不穷。据调查机构Ponemon Institute近日的一份调查报道显示，全美36个大型机场报告每年有超过63.7万台笔记本电脑丢失，平均每周为10278台。Ponemon Institute称，被调查的864位商务旅行者的笔记本电脑都携带了公司的机密信息，约2/3的人没有采取措施保护这些数据。

与个人相比，本应更加重视信息安全的企业则更加令人堪忧。国外某权威机构公布的数据显示，在丢失和被窃的笔记本中，仅有不到2%的笔记本能够顺利找回；在日益严重的公司犯罪中，和笔记本盗窃相关的案件超过57%。作为办公工具，笔记本电脑上存储的资料往往涉及个人的隐私以及商业秘密。一旦丢失，就意味着这些处于未保护状态的信息随时可能丢失，直接造成各种经济损失。和国外相比，中国企业对信息安全的保护意识同样不容乐观。根据中国计算机报调研中心在2007年的调研报告，中国七成多的企业目前尚无任何信息安全战略，这不仅使企业将有可能蒙受巨大的经济损失，还可能引发更多的法律问题。

由此看来，笔记本电脑丢失对信息安全提出了严峻的挑战。那么，我们应该如何防范呢？笔者认为首先要做到的就是防盗。用户平时要增强防盗意识，比如不要把笔记本放在显眼的汽车座位上，在机场要加倍小心。同时，备用一把专门的笔记本防盗锁也十分必要。外出时，可将笔记本锁起来或是放置到保险箱内。其次是备份并加密数据。不管你采取了多么谨慎的措施，笔记本电脑都有可能丢失或被盗。因此通过备份和加密重要的数据，将风险和损失降到最低程度是至关重要的。常用的加密手段有BIOS密码、屏保密码、文件密码、指纹识别系统等。此外，用户也可以借助第三方软件加密，例如Smart Card(智能卡)、U锁和i-Key等。第三是采用新技术。尽管数据加密被广泛采用，但事实上许多加密手段并不完善，敏感数据仍然容易被窃走。而且一旦忘记密码或是识别错误，也会给用户自己带来很大麻烦。基于这种被动的保护措施已经不能满足用户的需求，目前在国外已经出现了更为主动的保护手段——电脑追踪和数据保护服务。这种服务可以用于追踪丢失或被盗笔记本电脑，在全球范围内定位笔记本的准确位置；更为重要的是，该服务产品能够远程并彻底删除敏感数据，保障用户涉密信息安全无虞。有关专家表示，此类服务对于各大科研、政府机构，银行甚至军队来说具有非常重要的战略意义，可以大大降低因笔记本丢失或被窃而引发的信息安全风险，未来潜在市场需求将非常可观。

银锭观山

孙永杰 — Tue, 28 Oct 2008 13:12:00 GMT

战略和执行力：AMD如何对决英特尔

孙永杰 — Tue, 28 Oct 2008 00:31:00 GMT

战略和执行力：AMD如何对决英特尔

日前，随着AMD分拆自己的芯片制造工厂和发布Fusion（融合）理念以及45纳米制程处理器的即将发布，业内许多人认为AMD已经是轻装前进，技术上处于领先，足以给其对手英特尔以重击。但同样是近期AMD和英特尔两家公司的财报和分析统计机构的有关处理器市场份额的统计显示，AMD的现状和未来的前景并非某些业内人士所预计的那般乐观，至于说到对决英特尔，笔者认为也缺乏足够的根据，因为从AMD近期的举措看，基本都是在调整阶段，未来充满了变数。不过从刚刚过去的第三季度和近期AMD的表现看，AMD与英特尔的差距非但没有缩小，而是在逐步扩大。

首先无论是从全球PC市场的增长情况，笔记本已经成为增长的主要动力，而从未来的发展看，笔记本市场仍将是PC市场增长的引擎。这从某种程度上就决定了目前和未来AMD和英特尔谁能在移动处理器市场占据优势，谁就会在整个处理器市场领先于对手。从刚刚发布的AMD和英特尔的财报看，英特尔移动集团营收为46.81亿美元，较去年同期增长了17.8%；运营利润为18.49亿美元，较去年同期增长了42.9%，为各业务部门之首。相比之下的AMD仍是在亏损状态，而这已经是AMD连续8个季度的亏损。除两家的财报外，近日市场研究公司Mercury Research最新的市场预测显示，AMD目前的市场份额为17.7%，而英特尔的市场份额为81.2%。AMD的份额持续下滑，而这里面最主要的是在移动处理器市场。就像Mercury Research分析的，AMD市场份额下降的主要是因为其移动处理器产品组合比较弱。这就意味着AMD需要一个更强大的移动产品线来阻止市场份额的下降。其实熟悉AMD和英特尔的人都知道，与台式PC和服务器相比，AMD在移动处理器市场的产品线是最短的，除了前段时间推出的所谓首款移动平台化的Puma外，基本都是比较低端的移动处理器，而且种类很少，这与英特尔完整的迅驰移动平台（目前已经发展到了采用45纳米制程的迅驰2代）形成了鲜明的对比，这导致了AMD在移动处理器市场的竞争能力大大低于英特尔。

更为严峻是，在新兴的上网本市场中，英特尔的Atom处理器已经占据了近乎100%的市场，虽然AMD近期也对外宣布要进入上网本处理器市场，但显然已经失去了市场的先进，谁都清楚，作为竞争弱势的一方，洞察和把握先机是多么的重要，但就在英特尔刚刚发布Atom处理器的时候，AMD还曾经对于这一市场不屑一顾，声称不会进入这一市场。

说到制程，虽然AMD对外声称自己的45纳米制程处理器“上海”将在未来的几周内发布，但更多的有关AMD首款45纳米制程的详细数据AMD至今未向外界公布，比如采用的是什么工艺？什么样的材料等，这也就自然而然地让外界有了AMD的45纳米与英特尔的45纳米是同名不同类的产品之说。笔者困扰的也是，为何AMD不事先向外界透露其45纳米的这些关键资料呢？此外，就是45纳米发布之后的产能和良品率的问题。而这又与最近AMD拆分工厂有不小的关系。尽管业内认为AMD拆分工厂是一种降低成本的，更易于AMD专注技术研发的最佳模式，但笔者认为，随着制程工艺的日益复杂，研发与制造的关系将会更加紧密，合作优化对于提高产能和保持良品率的作用越发重要。还有一点就是，从目前采用无工厂（即代工）的半导体厂商看，基本都是面向的嵌入式处理器，而基于X86处理器的只有AMD一家，比嵌入式处理器技术和架构要复杂得多的X86处理器采用无工厂模式是否真的能够降低AMD的成本，保证产能和良品率，一切都还是未知数，不过，至少拥有自己芯片制造工厂的整合设备芯片厂商英特尔至少通过自己的成功已经向外界证明了其模式的合理性和优越性。更重要的是，AMD拆分工厂纯属无奈之举，这与主动选择一种商业模式具有本质的区别。很简单，笔者想说的是，如果AMD没有陷入持续亏损和债务的话，它会主动拆分自己的芯片制造工厂吗？对于这点，部分媒体和业内人士对于AMD拆分工厂的评论是不客观的。

再看AMD的Fusion（融合）理念，其实无非就是把CPU和GPU（图形芯片）整合在一起。当然这里的整合应该是真正的整合，而不是简单地CPU和GPU的粘合，不过令人遗憾的是，AMD如此高调宣传自己Fusion理念的优势，但明年发布的产品与其理念是不相符合的。另外，单从GPU上看，从AMD第三季度的最新财报显示，其图形芯片部门销售额为3.85亿美元，去年同期为2.75亿美元；运营亏损为4700万美元，去年同期运营亏损为1100万美元。从这个数据可以看出，AMD的GPU是卖得越多，亏得越多，这验证笔者之前的分析，即在GPU市场，AMD正在遭受NV和英特尔的双重打击，而不得不以牺牲利润来抢占市场份额，这从一个侧面证明，AMD在GPU领域竞争力也不足，试想，一个在CPU和GPU市场均处于劣势的公司，做CPU和GPU的整合会是什么样的结果，况且要达到真正的整合，其技术难度要远远大于单独的CPU或GPU。所以这也就不难理解为何AMD在明年推出的首款CPU+GPU是两个单独的CPU和GPU简单的粘合，此举也是实属无奈，但还是有部分的媒体和业内人士不知是何原因，严重夸大了AMD所谓的Fusion理念。

从上面的分析，笔者认为，AMD自从其2006年第四季度占市场份额的25.3%，首遭英特尔酷睿2双核处理器冲击开始，直至今日市场份额萎缩到17.7%，其间发生的四核处理器的延期发布和Bug，移动Puma平台的延期发布和性能的平平以及上网本处理器市场的缺位，到由此产生的工厂的拆分和向Fusion理念的转移，问题的关键是AMD战略发展的缺失和左右摇摆，更致命的是AMD总是在技术尚未完善或达到的情况下，就向外界宣传需要真正的技术和产品以及执行力做支撑的理念，从而让自己在与英特尔的竞争中始终处于下风，而且差距越拉越大。未来的AMD如果想要重振山河，并挑战英特尔的话，应该将精力放在战略的正确制订和不折不扣的执行上，一味地高调浮夸自己的理念如何，只会让自己剑走偏锋，待到市场检验之时，一切都会不言自明。